碧桂园复牌:发行78.3亿港元新债券

来源: | 发布时间:2020-02-10 05:06

新京报快讯(见习记者 赵昱)11月22日,经过短暂的停牌后,碧桂园于当日下午一时正式恢复买卖,并公告披露了购回2019年到期零息率有抵押担保可换股债券以及发行有抵押担保可换股债券的具体信息。


对于上午暂时停牌原因,碧桂园的一则公告曾称,以待发布一则内容有关(其中包括)部分购回于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券及本公司之全资附属公司成功签订发行可换股债券协议的结果的公告。


根据下午的公告披露,发行人(碧桂园的全资附属公司,卓见国际有限公司)已部分购回现有债券并已收到现有债券持有人的承诺,以透过联席交易经办人向该公司出售本金总额60.54亿港元的现有债券,购回将于新债券发行日期或前后结束。购回结算后,发行人将注销所购的现有债券,剩余仍未偿还的名片设计 金额是91.5亿港元,占原发行规模约为59%。


与此同时,发行人已进行新债券发行,并于2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议,据此,联席牵头经办人同意认购将由发行人发行的本金总额为78.3亿港元的新债券,以年利率4.50%计息,每半年支付一次。


根据公告,新债券可按初步换股价每股股份12.5840港元转换为股份,可转换为6.22亿股股份,相当于碧桂园现有已发行股本约2.87%及经发行转换股份而扩大后的本公司已发行股本约2.79%。碧桂园表示,新债券由本公司担保,并将由附属公司担保人共同及个别担保。新债券亦将就附属公司担保人股票拥有附带若干担保权益。


此外,碧桂园还表示,发行人及本公司将于2018年11月21日或前后与期权订约方或其各自联属公司订立买入看涨期权及卖出看涨期权。预计买入看涨期权及卖出看涨期权整体上会减少或抵销新债券转换后的潜在摊薄及/或抵销发行人须就超过已转换新债券本金额作出的任何现金付款(视情况而定)。待作出与新债券适用者大致类似的反摊薄调整后,买入看涨期权及卖出看涨期权将涵盖新债券下等额股数之转换股份。


碧桂园称,购回、新债券发行以及买入及卖出看涨期权三项内容将同时进行,而并非互为条件(以新债券发行条件的购回除外)。


受此影响,下午复牌时,碧桂园股价低开,收盘时报价9.34港元,跌3.51%。


新京报见习记者 赵昱 编辑 段文平 校对 吴兴发





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